財産の相続についてこんなお悩みありませんか?
両親にもしものことがあった時に相続税の対策をしてくれているのか不安
生前に贈与など相続税の対策をしたいけど、何をしたらいいの?
現金じゃなく不動産を相続するけど、相続税が支払えるか不安
相続するものがあまりないけど、いくらまでなら相続税はかからないの?
ご自身の財産をどのように子どもに相続させるかお悩みのご高齢の方、親の財産に課される相続税を減らしたいと考える御子息の方に対して、「お金」の専門家がチャットを通じてお答えします。
01あなたの現状を把握
あなたやご家族の状況(収入や支出、資産、保険など)をお伺いして、あなたとご家族の現状を把握します。
02万が一の時の相続税対策をご提案
現在の資産状況に応じて将来発生しそうな相続税の金額とその対策方法をご提案いたします。
WealthTalk(ウェルストーク)は、「お金」に悩みや疑問を持つ方と、「お金」の専門家をマッチングするプラットフォームです。居住地、年齢、家族構成、年収などの家計に関する質問へのご回答いただければ、チャットを通じて、専門家から無料でアドバイスを受けることができます。
WealthTalkの特長は、公正・中立の立場にある公認会計士が監視していることにあります。
一般的に、「お金」の専門家と称する「FP(ファイナンシャル・プランナー)」からアドバイスを受けても、結局は、高コストの金融商品を購入させられるケースが後を絶ちません。この点WealthTalkは、登録する専門家が「顧客本位の業務運営」に取り組んでいるかどうか、厳しく監視しています。
登録は無料、3分でOK!WealthTalkを使って、正しい「お金」の知識と判断力を身につけてください。
自宅で専門家と相談
PCやスマホでオンライン相談
何度でも無料で相談できる
あなたやご家族や事業の状況と将来目標をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、将来目標を実現できるかどうか診断します。
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを計算し、あなたにあった将来のマネープランをご提案いたします。
マネープランをもとに、将来目標を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたるお金の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
厳選した専門家なので安心
02
法律に基づく個人情報保護体制
相談対応する専門家は守秘義務を意識しており、お客様の大切な個人情報は慎重かつ適切に取り扱いしています。
03
専門家は何人でも相談可能
金融商品、不動産、企業経営、相続などすべての分野の専門家が揃っています。様々な専門家に何人でも相談することが可能です。
04
押し売り禁止
相談対応する専門家は、お客様のご希望や夢を叶えるサポートを行うことを目的とするため、無理な勧誘やしつこい営業は行いません。
保険への不安がなくなった
保険に入ろうと思い、いくつか提案を受けたのですが、それが正しいのか、高すぎるかもしれないけど本当にそうなのか・・・?という部分が不安でしたが、窓口に行く勇気がなかったのでこちらのサービスを利用しました。家にいながらコミュニケーションでき、信頼できる人を見つけることが出来ました
28歳 女性 会社員
現在、知り合い経由で紹介されたFPから保険の提案を受けているのですが、微妙に高いような気がして気がすすみません
なるほど、まずご自身がすでにどんな保険に入っているのかを教えて下さい
実はざっくり分かるものの、ちゃんと把握していなくて・・・
その気持は分かります(笑)。まず現状把握から一緒にやっていきましょう
内訳をお送りしました
かなり改善の余地があるように思います!
やはりそうなんでしょうか・・・
勧められたままに入ると、保険料が膨らみがちです。公的保障と、優先度の観点から一緒に整理していきましょう